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国开联:关键电子材料——PCB市场多点开花

发布时间: 2022-01-18 09:02:29  来源:天博app 

  【摘要】PCB作为一种重要的电子材料,享有“电子产品之母”的称号,基本上,所有集成电路的背后都避不开它的影子。这样一种关键的电子互联件,下游分布广泛,涵盖通信设备、计算机及其周边、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、军事、航天科技等领域,不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。

  PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,它是十分重要的电子部件,作为电子元器件的支撑体,在整个电路当中发挥着电气连接的作用。

  这些年来,国内的PCB产值不断壮大,2013年整个PCB产值仅为246亿美元,但是到了2019年,我国的PCB产值已经上涨了329,整体增幅达到了33.73%,增长十分迅速。

  由于国内的劳动力优势以及产业结构的支持,目前全球PCB市场向国内转移的趋势也是相当明显。2006 年我国PCB产值超过日本,成为全球最大生产基地,2017年国内产值全球占比超过 50%,到 2019 年继续扩大到了53.7% 。2020 年来,由于新冠疫情的原因,全球经济都受到了严重的冲击,但是由于国内严格的疫情防控措施,疫情率先控制,产业链恢复较为迅速,在这样的基础下,预计这种占比优势还会继续扩大,预测未来能够达到55%以上的水平,因此整体来看,行业继续保持增长的态势还是十分确定的。

  印刷面板广泛应用于计算机、消费电子、通信、医疗、汽车电子、航天科技等多个领域,从2018国内的消费结构来看,通讯电子、计算机、消费类电子以及汽车电子是最重要的组成,四者对应占比32.0%、26%、16%以及 14%,但是其他的像工业、医疗、军事、航空等这些领域,随着整体占比还比较低,但是亦呈现出高速发展的趋势。

  当前,传统的以手机、PC为代表的终端产品已经开始走进千家万户。一般来说,手机的换机周期大概就是3年左右的时间,目前也正是处于新一轮的手机换机周期下,此外随着5G技术的成功推出,新技术与新设备间的集合,更为新颖的产品体验,这都将大大刺激终端消费群体的购买意愿。

  从这一段时间的出货情况来看,自 2020 年一季度以来,5G 手机出货量不断创出新高,且在手机总出货量中占比越来越高。2021 年 4 月,5G 手机出货量达到 2142 万部,渗透率高达 77.9%,较去年同期高出 38.6pc。此外,像PC这些,由于线上办公等的普及,终端需求也有所提振,这些也就成为了PCB市场重要的基本盘。

  当然,也绝非如此,目前TWS 耳机和智能手表等可穿戴设备也是迅速崛起,随着技术的进步,过往的产品体验问题得到解决,大家的接受产品越来越高,可穿戴设备的应用场景也是逐步扩大,未来受欢迎程度肯定也会越来越大,这也会相应的促进PCB需求的显著增长。国开联研究中心认为,到2025年应用于智能手机的PCB产值将达到约194亿美元。

  受益于5G建设期的到来,通信PCB板将持续释放。5G 通信技术短波、高频的特性对于 PCB 的传输速度、传输损耗、散热性等性能要求更高,高性能背后也就决定了更高的价值量。此外,高频电磁波穿透性差,还需配套大量微基站,也就是说,随着基站的建设周期到来,PCB市场有望出现量价齐升的局面。

  在国家政策的大力支持下,我国5G技术的研发以及建设在全球范围内都是处于领先地位的,基站的建设也是如火如荼。2020Q1、Q2、Q3、Q4新增基站数6.8万台、20.2万台、29.0万台、8.1万台,今年Q1、Q2分别新增4.8万台、14.2万台。

  国开联研究中心认为,2020-2023 年将是 5G 网络的主要投资期,未来十年国内5G基站量约为4G基站的1-1.2倍,达到500-600 万站,而 2022 年将是国内 5G 基站建设的高峰年份,基站建设数量将达到90万站。预计到2025年,我国5G基站累计可达433万站。

  全球正在经历信息革命,随着 5G、云计算、大数据和人工智能等技术应用的加快,数字经济蓬勃发展,产业规模在 GDP 中的重要性也是日益凸显。

  在数据流量高速增长的情况下,如果不提升效率不,那么就容易造成拥堵,带来很大不便,而服务器这些的基础设备正是提高我们运行效率的重要基础。未来看,随着全球云计算高速发展,对服务器、数据中心等云基础设施需求不断扩大,相应PCB用量也随之增加。

  国开联研究中心认为,应用于服务器与数据存储的PCB到2025年产值将达到89亿美元,2020年至2025年年均复合增长率为8.5%。

  新能源车的放量也会给予车用PCB新的增量空间,未来,汽车的趋势就是电动化以及智能化,这两股趋势的叠加,也就给行业带来了新的变化。

  新能源汽车是电力结构,而非传统的化学燃料动力,因此电源管理、电机控制、整车管理等车体结构的PCB就是汽车PCB新的增量,此外,智能座舱的兴起,汽车仪表、GPS 导航、娱乐系统等车载PCB 需求也相比燃油车有了更明显的提升。当然,更远的,像智能驾驶这些,电子元器件用量更多,带来的PCB用量也是更为庞大。

  简单估算下来,新能源汽车的PCB价值量高达2000美元,约为传统汽车的5 倍,而平均每辆传统汽车的PCB价值仅为60美元,未来随着新能源汽车继续保持高速增长,车用PCB行业也势必会受益。

  总之,相信未来在上述四个重要产业的推动下,国内PCB市场规模也将会逐步壮大,下游市场的多点开花,伴随国内企业的做大扩大,产业转移带来的强大优势,相信市场增长态势也会越发明确。