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八大券商主题策略:为何在这个时点看好工业互联网赛道?概念股名单梳理!

发布时间: 2022-01-17 06:46:25  来源:天博app 

  【八大券商主题策略:为何在这个时点看好工业互联网赛道?概念股名单梳理!】信达证券表示,数字化经济转型提速,国产化工业软件迎来“黄金十年”,全面看多工业软件/工业互联网。目前我国具备了发展数字经济的稳固根基,伴随着数字产业化和数字经济治理工作的进一步推进,我国的数字化经济转型有望提速发展。

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  数字化经济转型提速,国产化工业软件迎来“黄金十年”,全面看多工业软件/工业互联网。目前我国具备了发展数字经济的稳固根基,伴随着数字产业化和数字经济治理工作的进一步推进,我国的数字化经济转型有望提速发展。工业软件作为工业4.0时代中生产系统的“智慧大脑”,在很大程度上接手了过去由人负责的生产环节,负责进行生产决策和资源调控。当前,在各界认识到我国在工业软件的基础薄弱的背景下,国家加速制定相关的政策和引导,国产化厂商持续发力,在多个核心工业软件领域取得了重大突破。工业软件行业景气度持续攀升,未来有望迎来“黄金十年”。

  继续重点关注【硬科技三剑客】“信星光”组合【宝信软件】、【中兴通讯】、【紫光股份】。另外,云巨头资本开支快速提升+Aspeed月度营收持续正增长,重视云产业链(IDC、交换机路由器、光模块、服务器、云视频等)复苏性投资机会;智能网联汽车、物联网、智能控制器、云视频等为我们长期看好的大方向。【点击查看研报原文】

  5G将加速推动工业物联网发展,未来市场空间广阔。工业4.0是未来产业趋势,随着私有5G网络的出现而得到解决。预计到2026年,产业将以79%的复合年增长率达到157亿美元。5G从速率带宽、时延和连接数角度都高度契合工业物联网的需求,它可以以更快的速度处理更多的数据量,但成本更低。例如:1)工业中的数字孪生、自动化生产线、通过实时视频进行远程监控、预测性维护等无法在普通网络中执行,性能要求很高,Wi-Fi或LTE网络是不够的;2)5G带宽足以支持密度有限的自动导引车(AGV),5G能确保复杂工业物联网环境中全天候远程控制设备和流程;3)5G网络切片可以更快地启用或禁用网络片段,并为工业设置中的特定部门创建按需子网;4)由于物联网与大数据密切合作,5G网络是实现边缘计算的领先一步。【点击查看研报原文】

  重视生产管控软件产业价值。生产管控软件向下连接了底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件,向上承接了顶层的企业经营管理系统和软件,是制造业金字塔的脊梁,位置和价值极其关键。生产管控软件在企业经营中价值凸显,主要体现在三个方面,即提升生产效率、确保生产质量、创造经济效益,生产管控能力的高低直接决定了企业的实际生产能力。

  三重红利来看,国内生产管控软件当前快速发展。红利一:智能制造是生产管控软件发展的核心引擎。智能制造侧重制造环节,以智能生产为发展主线,因此在四类工业软件中,与智能制造联系最为紧密的是生产管控类软件。

  红利二:工控安全事件频发,自主可控提供中长期动能。全球重大工控安全事件为工控系统敲响警钟。工业领域是事关国计民生的基础行业,自主可控确保重大工程和基础设施的安全运行,关系到国家安全,是中长期的确定性国家战略方向,由此带来生产管控领域的国产替代。

  红利三:碳达峰目标激发升级改造,拉动生产管控产品需求。碳达峰目标给高能耗流程行业升级改造带来机遇,绿色悖论激发行业短期需求。【点击查看研报原文】

  工业软件是软硬结合,数据流转的有机整合系统,是工业互联网的基石。工业软件可以分为四大类,研发设计、生产管控、管理运营、嵌入式软件。中国目前正处于后工业化转型时期,由产业链低端向中高端转移,自粗放型向信息化、精细化企业管理技术改革,工业软件的广泛运用将助力后工业化进程。我国工业软件市场参与商众多,但与国外仍有技术差异,其中研发设计类软件是核心技术差距最大的领域,平台和工业领域底层技术仍依赖国外。管理运营类软件中低端市场已经被国内厂商占据,高端市场仍有功能欠缺。

  重申坚定看好云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下六条投资主线、云计算 SaaS:重点推荐企业级 SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。2、金融科技:重点推荐证券 IT恒生电子和生活支付朗新科技(通信组联合覆盖),此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。3、智能驾驶:重点推荐车载 OS 龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。【点击查看研报原文】

  730会议提出“我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专精特新中小企业。”我国作为全球第一大工业体,在工业多个核心领域关键技术仍被外国“卡脖子”,如智能装备、工业自动化装置、工业软件等。工业互联网建设是我国解决工业领域卡脖子问题的必经之路,工业软件是工业互联网的重要环节,未来有望受到政策支持。【点击查看研报原文】

  工业软件是我们持续看的方向。我们认为国产工业软件的发展机遇来自以下三个方面:1)智能制造:智能制造作为第四次工业革命,是我国制造业高端转型的钥匙,而软件是智能的载体,工业软件是智能制造的核心,国内智能制造和工业互联网的推进将显著提升工业软件行业景气度。2)国产化:外部环境倒逼国内关键产品国产化,我国工业软件市场尤其是高端市场外资占比高,政策扶持下工业软件国产替代势在必行;3)正版化:国内知识产权保护不断加强,软件正版化和云化趋势下,盗版软件将向正版转化,潜在市场规模将得到释放。与此同时,国产工业软件面临基础薄弱、应用较少、人才缺乏三方面挑战,其实质是我国工业体系的系统性挑战,核心在于为技术没有领先性、高端工业产业匮乏、软件应用生态缺失,我们认为产业协同将助力国产工业软件破局。【点击查看研报原文】

  工业软件发展环境向好,迎历史性发展机遇。第一:产业层面,数字化逐渐向工业领域渗透,推动工业软件领域的技术变革;第二:政策层面,自2015年《中国制造2025》提出以后,陆续出台多项政策支持智能制造和工业互联网的发展;第三:国际形势的变化,让国产化成为大趋势,并且形成了工业企业与工业软件企业合作开发的良好环境;第四:国产工业软件企业也赢得资本层面的青睐,为工业软件的研发与创新提供充足的资金支持。

  国内工业软件布局逐渐完善,在国产化趋势下有望实现加速发展。国产工业软件在工业产业的各个环节均有布局,例如在研发设计领域(CAD/CAM/CAE/EDA)涌现了中望软件、概伦电子、华大九天、数码大方、盈建科、霍莱沃等企业,在生产制造领域(PLC/DCS/SCADA/MES)有中控技术、、和利时、赛意信息等企业,在经营管理领域(ERP/SCM)有、金蝶国际、鼎捷软件、浪潮国际等企业,而在运维服务领域有容知日新等企业。国内工业软件产业布局已经较为全面,有望取得技术、市场的快速突破。【点击查看研报原文】

  业互联网时代,受益于数据接入与技术进步,PHM将大获发展。工业互联网时代,工业企业及设备网络化改造、上云数量的提升,新一代现代信息技术及人工智能技术的迭代,将显著推动PHM发展。在军工、轨交、航天、风电等高设备单价、高设备复杂度、运维需求量大的行业,PHM应用市场具备更高成长性。

  我国PHM产业成长迅速,本土企业具差异化竞争优势。PHM的发展获政策支持。《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》提出支持故障预测与健康管理(PHM)发展。竞争格局方面,外资厂商代表性企业如SKF、BENTLY等,技术实力突出;本土厂商收入规模较小,但具有本地化技术服务优势,已涌现出东华测试、等优质企业,未来成长值得期待。

  PHM系统军工领域市场空间预计十分广阔,有望快速发展。据美政府部门对8类装备全寿命周期成本构成的统计,使用与保障成本平均占比达49%,远超采购成本平均占比。但目前装备维护效果仍有较大提升空间。PHM系统在军工装备领域应用成效显著,国外军工领域航天器、飞机、船舶等已广泛搭载。PHM系统单价高、需求量大,我国军工领域应用目前处于蓝海,有望快速成长。【点击查看研报原文】