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通信行业点评:AIOT-万事具备 东风已起

发布时间: 2022-01-28 10:49:51  来源:天博app 

  AIoT 发展即将迎来加速期。历经十余年积淀,产业链各个层级,从上游成本,到网络覆盖,智能化普及等方面均蓄势待发,而目前运营商以及产业巨头带头推动AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。

  (2)供给端—统一:运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地,简化认证流程,让设备商专注产品。

  (3)供给端—降价:上游成本急剧收缩,商用化提速。近几年上游芯片/模组价格下降幅度明显,对于整个物联网产业推进效果明显。

  (5) 需求端—融合:平台商打破品牌隔离,使得智能家居等场景不再割裂下游需求爆发,AIoT 景气度持续井喷。今年以来,整个物联网领域在需求出现了多点开花的井喷式爆发,包括家电、汽车电子、PC 以及其他终端领域均不同程度出现供不应求的现象,越来越多的场景引入物联网,相应的芯片供应商、模组厂商、智能控制器厂商、物联网终端供应商等均充分享受本轮高景气,而今年普遍缺芯导致部分企业加大囤货力度,为物联网产业链的高景气添柴加火。2020 年疫情导致产业链加速向国内迁移,国内产业链持续进化,充分享受本轮行业高景气。

  行业膨胀阶段全产业提速,拥抱强生态/大颗粒/高壁垒品种。我们认为物联网的连接会在未来迎来加速膨胀的阶段,对于全行业的发展带动都会很明显。由于物联网渗透率低,发展的持续性良好。而在IoT 新业态壮大的过程中,拥有态/大颗粒市场/高壁垒的产业和公司会逐步拿到行业的定价权,成为未来IoT 时代的新巨头。

  全面拥抱AIoT,高度重视产业链上下游机遇。拉长时间线看,当前仍处于物联网早期阶段,可积极乐观拥抱万亿物联网机遇,重点关注物联网核心赛道标的:涂鸦智能TUYA/广和通300638/拓邦股份002139/移远通信603236/美格智能002281。